У певній країні демонічного світу. Володар демонів був повалений героєм, і тепер оголошено змагання за титул Нового Володаря демонів. Імперська Чотирійка Небесних Королів — Верміліо, яка курує турнір, у люті через участь людського героя Гелка, свого нібито ворога. Коли вона дізнається про падіння замку Уруму перед фіналом, Верміліо вирушає разом із Гелком та іншими фіналістами, щоб повернути Урум. З усмішкою Гелк каже: «Давайте зруйнуємо людей». Чи справжні ці слова? Істина, прихована за цією посмішкою…