Нільс — ледачий і жадібний хлопчик, чия вередливість робить життя нестерпним для всіх: батьків, тварин на фермі та навіть для маленького феєподібного томте, якого він одного дня ловить. Проте Нільс швидко отримує урок, коли крихітний томте накладає на нього закляття, яке робить хлопчика таким самим маленьким! Єдиний спосіб зняти чари — вирушити в подорож до далекої Лапландії разом із Мортеном, гус...
