За десять років після поразки у Четвертій святій війні за Грааль Вейвер Велвет, тепер лорд Ел Меллой ІІ, викладає у Клок-Тауері — осередку освіти магів. Проте його новий статус «лорда» має одну умову: слухатися наказів Рейнз, молодшої сестри покійного Кайнета Ел Меллоя, поки вона не досягне повноліття й не стане главою дому Ел Меллой. Вейвер разом зі своїм таємничим учнем Ґреєм беруться за низку...