Код Люгера 1951

Історія розповідає про юного генія-лінгвіста та викладача університету Тесту. Його знайомить із Відділом криптоаналізу Союзу старший сержант Росса. Там Теста отримує завдання розшифрувати код ворогів — перевертнів, які використовують цей код для шифрування радіопередач. Тесту приголомшує те, що єдиним звуком, який створює зашифрований код, є виття вовка. Дослідження не дають результату, тож він вирішує схопити живого перевертня, щоб краще проаналізувати шифр. Перебравши всі можливі шляхи, він нарешті знаходить самицю-перевертня Йонагу.