Діти вовка: Аме та Юкі

Тема фільму — любов між батьками і дітьми. Історія охоплює 13 років і починається з 19-річної студентки університету Хани, яка зустрічає і закохується у «людину-вовка» у справжню казкову історію кохання. Після одруження з людиною-вовком Хана народжує і виховує двох вовчих дітей — старшу сестру на ім’я Юкі, що з’явилася на світ у сніжний день, та молодшого брата Аме, народженого під час дощу. Чотириєю сім’я тихо проживає в куточку міста, приховуючи існування вовчих дітей, але коли раптово помирає людина-вовк, Хана приймає рішення переїхати до сільського містечка далеко від міських буднів.