Неспроможний хлопець на ім’я Санта, який народився в переддень Різдва і чий батьки навіть не піклуються про нього, зустрічає Май — дівчину, що тренується ставати Сантою. Вона рішуче налаштована подарувати йому найкраще Різдво в його житті, і ситуація стає ще кращою, коли між ними виникає кохання. Май, Санта у тренуванні, з’являється перед нещасним хлопцем Сантою в переддень Різдва з обіцянкою зробити його щасливим хоча б одну ніч.