Дурненький янгол танцює з демоном

Рішуче налаштований захистити свій демонічний світ від небесних ангелів, демон Масатора Акуцу вирушає на Землю в пошуках харизматичної людини, щоб об’єднати своє плем’я. Приховуючись під виглядом старшокласника для своєї рекрутингової місії, він захоплюється чудовою Лілі Амане. Проте на нього чекає шалений небесний сюрприз — вона його заклята ворогиня, ангел, і її мета — виправити його демонічну натуру!