У ніч свого тридцятиріччя мрія одного чоловіка володіти магією несподівано здійснюється — після смерті він прокидається в іншим світі в тілі малюка на ім'я Сіон. Він та його старша сестра Марі — діти нижчого дворянського роду, що править їхнім краєм. Отримавши суперечливі послання від батька, Сіон і Марі вирушають у пригоду, щоб розкрити таємниці магії.