Світанкова Пісня Лу

Чарівне прибережне містечко Хінаші приховує давню легенду про загадкових русалок, які мешкають неподалік на острові Мерфолк і нібито полюють на людей. І хоч дідусь Кая Асімото не раз попереджав усю родину про цю небезпеку, хлопець сам знаходить у музиці спосіб втекти від сумних спогадів — створюючи за допомогою ноутбука власні лупи і викладаючи треки в інтернет.

Хоч Кай і має замкнутий характер, двоє його однокласників, Куніо та Юхо Ебіна, помічають його музику і запрошують приєднатися до свого рок-гурту. Спочатку хлопець не проявляє особливого ентузіазму, але все ж разом з ними відправляється на репетицію на таємничий Острів Мерфолк. Там він стикається з явищем, яке важко пояснити логікою.

Уже пізніше вночі, працюючи над новим треком, Кай зустрічає дивовижну русалку на ім’я Лу. Вона вміє вправно керувати водою і навіть наповзувати на землю, поступово вирощуючи справжні ноги під звуки музики. Та найголовніше — вона зовсім не страшна істота, а щира й добра душа, яка прагне бути прийнятою людьми. Разом вони знаходять спільну мову і відкривають одне одному справжні почуття, кидатимуть виклик забобонам та страхам, що довгі роки розділяли мешканців Хінаші, допомагаючи створити справжню гармонію між світом людей і магією моря.