Після трагічного випадку Ябукі Джо опинився у стані глибокого розпачу й втратив будь-яку надію. Щоб віддалитися від минулого й знайти себе, він залишає спортзал і вирушає у мандрівку, шукаючи новий сенс життя. Під час цих подорожей йому трапляються Вольф Канаґусі та Ґоромакі Ґондо – люди, які навіть не усвідомлюючи того, допомагають пробудити в Джо той вогонь, що майже згас, і змушують його припинити блукання.
Повернення додому відкриває для Джо нові можливості в боксі, але водночас він зіштовхується з глибокими внутрішніми труднощами, які перешкоджають йому повноцінно боротися. Щоб підтримати спортсмена в боротьбі з психологічними перешкодами, до нього долучається знаменитий венесуельський боксер Карлос Рівера, який має допомогти Джо знову віднайти себе і повернутися на ринг.
