Лім Джугьон — звичайна школярка, яка звикла стикатися з насмішками через свою зовнішність. Втомившись від постійного цькування, вона починає експериментувати з макіяжем, поступово відкриваючи для себе його трансформаційну силу. Спершу Джугьон використовує прості косметичні засоби, як-от BB-крем та підводку, а згодом додає туш, клей для подвійних повік і кольорові лінзи. Завдяки цьому вона змінюється до невпізнаваності і швидко стає центром уваги в школі, одночасно змушуючи оточення захоплюватися її новою зовнішністю. Відтепер дівчина живе у комфорті, однак її справжнє обличчя — таємниця, яку вона ретельно приховує.
Все змінюється з приходом до класу нового учня Лі Сухо, який не лише швидко завойовує симпатії однолітків, але й випадково стає єдиним, хто бачить Джугьон без макіяжу. Для героїні це неочікуваний виклик, адже її репутація та соціальне становище тепер під загрозою розкриття. Поступово Джугьон починає замислюватися над тим, чи справжня краса дійсно залежить лише від зовнішнього вигляду, особливо у світлі своєї нової взаємодії із Сухо. Це аніме — історія про пошук власної цінності і щирості у світі, де зовнішність часто задає тон.
