Прощавай, Земле

У світі, де майже всі мають ознаки тварин, Белль Лаблак вирізняється тим, що єдина народилася без жодних таких рис. Відсутність хутра, іклів чи луски зробила її вигнанкою серед ровесників і змусила жити в самотності. Бажаючи зрозуміти своє походження і знайти своє місце, вона залишає рідне село та прямує до міста Шубертленд, де сподівається отримати статус Кочівника від правителя, короля Роухайда. Під час цієї мандрівки Белль навчає легендарний фехтувальник Сіан Лаблак, допомагаючи їй опанувати мистецтво володіння мечем.

Проте їхня мандрівка ускладнюється тим, що меч Рандінг, який Белль носить із собою, не може завдавати болю супротивникам через особливу обставину. Єдиним способом перемогти ворогів для героїні стає руйнування їхніх зброї, що в суспільстві суворо засуджується. Попри відторгнення за зовнішній вигляд і засудження за порушення традицій, Белль зберігає рішучість і вирушає у небезпечну подорож, щоб знайти своє справжнє призначення у цьому світі.