Старающийся хлопець на ім’я Вілл вступає до академії магії в надії стати великим чаклуном. Та в його плані є фатальна вада — він не має здатності користуватись магією. Попри холодні погляди однокласників і викладачів, Вілл іноді відчуває розчарування, та продовжує рухатися вперед із непохитною рішучістю. Він не може володіти чарівною паличкою, проте вміє вправно володіти мечем у боротьбі за вершину світу, де панує магія. Залишилося лише повірити у свої унікальні сили й пам’ятати обіцянку, яку він дав комусь дуже важливому...