Лейтенант Зло та дівчинка-чарівниця, дійсно вороги?

У центрі сюжету цього аніме опиняється протистояння між злими силами, що насуваються на Землю, і дівчинкою-чарівницею Б’якуєю Міморі, яка мужньо захищає своє місто. Головним антагоністом є лейтенант Шун Міллер — безжальний і хитрий командир, який вселяє страх навіть у своїх підлеглих. Він очолює наступ на територію, де панує чарівниця, але під час їхнього першого зіткнення стається несподіване — Міллер закохується в Б’якую з першого погляду.

Незважаючи на свою жорстокість, Міллер поступово стає ніжнішим і намагається опікуватись дівчиною, засипаючи її подарунками та турботою. Однак він дізнається про темні мотиви її фамільяра — котоподібної істоти Ангела, завдяки якій Б’якуля отримала свої магічні здібності, але яка хитро маніпулює нею. Ця правда зміцнює намір Міллера допомогти чарівниці знайти справжнє щастя. Попри війну, що все ще триває, обидва намагаються зрозуміти, чи зможе їхнє кохання витримати випробування реальністю та ворожнечею, що розділяє їх.

Ця історія про те, як вороги стають ближчими, а несподівані почуття кидають виклик жорстокості війни, наповнена емоціями, магією та драмою. Вона змусить замислитись про те, чи можуть навіть найтемніші сторони людської душі знайти світло завдяки коханню.