Сет, Мелі та Док зустрічають нових союзників у Кайслеан Мерлін — фортеці Лицарів-чародіїв, групи, яка також полює на чудовисько на ім’я Немезіс. Але Кайслеан Мерлін потерпає від Спектральної Немезіс — загадкових істот, яких вважають передвісниками катастрофи. Чи зможе Сет розкрити таємницю цієї нової форми Немезіс? Його пригода пришвидшується завдяки появі Окохо, дівчини, що мріє стати Лицарем-чародієм, прощанню з Мелі та Доком і зіткненню з підступними Торговими Баронами! І все це — доки Інквізиція все ще переслідує його!