Історично 72% усіх смертей у Лондоні пов’язані з драконами — фантастичними істотами, невидимими для більшості людей. Хоч це й невідомо багатьом, деякі все ж протистоять цим драконам. Лише мешканці Реверс-Лондона, які живуть на прихованій «зворотній» стороні міста, можуть бачити драконів. І навіть серед них лише обрані стають досить вправними відьмами чи чарівниками, щоб встановити прямий контакт...