Ніч закоротка, гуляй дівчино

Чорноволоса дівчина мандрує вуличками Кіото — від нічної атмосфери Понтокьо до ярмарку вживаних книжок у Шімогамо, а згодом і на ярмарок коледжів. Головний герой, який таїть романтичні почуття до неї, таємно слідує за нею, шукаючи випадкові можливості перетнутися. На жаль для нього, вона ще не готова до кохання і не помічає його почуттів. Попереду на них чекає низка неймовірних пригод, спричинених дивакуватими персонажами: до прикладу, людиною, що називає себе Тенґу — богом вживаних книг, або кредитором, який збирає молодіжну білизну та живе на триярусному пароплаві.