Весна настала в Академії Магії Кімберлі, і нові студенти розпочинають свій перший рік навчання. Серед них — спритний і старанний хлопець Олівер та вперта самурайка Нанао. Вони швидко знаходять особливий зв’язок у стінах Кімберлі, але ця мальовнича школа зовсім не така, якою здається. За кожним кутом ховаються темні таємниці й безкрайня небезпека. Чи зможуть ці чарівники дожити до випускного?