Історія розповідає про Марію, наймогутнішу відьму, що живе під час Столітньої війни у Франції. Вона ненавидить війну, тож за допомогою своїх сильних магічних сил заважає битвам. Її втручання разом із суккубом Артеміс і інкубом Пріапос привернули увагу небес, і тоді архангел Михаїл видає указ. Коли Марія втратить цноту, вона втратить і свої магічні здібності. Прекрасний янгол на ім’я Езекієль має наглядати за Марією, щоб відьма не застосовувала магію перед людьми, але Марія продовжує її використовувати незважаючи на все.