Світанок Відьми

Севіл — учень Королівської Академії Магії у королівстві Веніяс, який поки що демонструє найгірші результати серед усіх студентів. Він зовсім не пам’ятає свого життя до вступу в академію, тому коли ректор Альбус доручає йому пройти особливий курс підготовки на півдні, Севіл без вагань погоджується на цю пропозицію. Разом із Рукс Крістасс, відомою як Світанкова Відьма, Хольтом — дівчиною-людиною з рогами, та Каддом — ящіркоподібним Бістфолленом, Севіл повинен оселитися у регіоні, де чаклунів досі сприймають вороже, і започаткувати там справжнє поселення відьом.

Під час своєї місії герої уникають зустрічей із колишніми учасниками Діа Ігніс Арбітрів — жорстокої організації мисливців за відьмами, яка була розпущена п’ять років тому після закінчення війни між Церквою та чаклунами. Однак учасники цієї групи все ще згубно діють і готові полювати на будь-якого мага, якого зустрінуть на своєму шляху.

На щастя, завдяки чарівному посоху Луденс, що належить Рукс, і неабиякому запасу магії Севіла, компанія має шанс виконати доручене Альбусом завдання. Якщо ж їм не вдасться впоратися, спогади Севіла про магію та академію зникнуть назавжди, і він втратить єдину ниточку до власного минулого — зустрічі із загадковою магесою з сріблявим волоссям, яка колись врятувала його життя.