Захисник Відьми

У давнину існували відьми, які вступали у шлюб зі своїми фамільярами, що набували людської подоби, і від такого союзу з’являлися на світ істоти-половинки людей і великанів — огри. Один із них — Моріхіто Отогі, який хоч і виглядає, як звичайна людина, однак володіє надлюдською силою, що передалась йому в спадок.

Ніко Вакатсукi — юна відьма та близька подруга Моріхіто з дитинства. Вона мусила виїхати у Священну землю відьом, аби пройти там навчання, через що їм довелось розлучитися. Та коли Ніко повертається за кілька років напередодні початку Моріхіто у старшій школі, вона має на меті не просто возз'єднатись, а зробити його своїм особистим фамільяром. Незважаючи на звичайні для відьом вибори у вигляді котів або кажанів, Ніко не залишає сумнівів у тому, що саме Моріхіто — її вибір.

Ще на початку Моріхіто вагається, та згодом погоджується жити під одним дахом із Ніко, поки його батьки тимчасово відсутні. Хлопець докладає усіх зусиль, щоб допомогти дівчині повернутись у людське середовище і захистити її від неминучих неприємностей, які тягне за собою магічний світ Ніко. Їхнє спільне життя повне несподіванок і викликів, адже з магією не буває нудно, особливо коли поруч той, хто прагне підтримати у будь-якій ситуації.