Другий курс «Ванітасу но Каруте». Париж XIX століття. Молодий вампір Ноє полює на Книгу Ванітаса. Потрапивши в пастку шаленої істоти-вампіра, людський лікар на ім’я Ванітас спокушає Ноє, запропонувавши божевільну місію — «вилікувати» весь вампірський рід. Хоча союз з ним небезпечний, Ванітас дізнається про повернення Звіра з Жевадяну, і Ноє вирушає разом, щоб розслідувати це привид із минулого.