Проти лютих монстрів, що чатують за скляними стінами Фландоре, останній оплот людства має лише один захист: манатичну магію, яку можуть володіти лише представники благородного стану. Коли Меліда, спадкоємиця дому Енджел, не проявляє своєї магії у день повноліття, напіввампір Куфа отримує наказ від її власного діда розв’язати це питання... і якщо Меліда не зможе проявити ману, Куфа має стратити її...