Ліза та Блакитна Пташка

Учениці та найкращі подруги Мідзоре Йороїдзука та Нозомі Касаки готуються виконати складний музичний дует «Ліз і Блакитна Пташка» для гобоя та флейти. Хоч вони чудово звучать разом і дружать з дитинства, із наближенням випускного та складністю дуету їхня дружба починає тріщати під тиском. Паралельно з їхньою історією розгортається фантастична оповідь про Ліз, намальована немов у казковій книзі, що контрастує з чітким реалізмом шкільного життя.