Шість років тому Момо навчила Ніно насолоджуватися співом від самого серця. Коли родина Момо раптово переїхала, Ніно опинилася загубленою й самотньою. Та потім вона зустріла Юзу, який теж мав музичний дар і ділився ним із нею, доки раптово не зник, залишивши по собі тільки спогади про свою музику. Перед тим, як зникнути, і Момо, і Юза казали одне й те саме — Ніно варто продовжувати співати, бо сам...