Колись у містечку Фуюкі відбувалася Священна війна Грааля між магами та героїчними духами. Проте одного разу маг скористався хаосом Другої світової війни, щоб викрасти Священний Грааль. Минуло кілька десятиліть, і рід Іґґдмілленія, який взяв Грааль за свій символ, відколовся від Асоціації магів. Розлючена Асоціація надіслала війська проти Іґґдмілленіїв, але зазнала поразки. Зі зміною системи Священного Грааля розгортається війна в безпрецедентних масштабах.