Війна з терором вибухнула, буквально, в день знищення Сараєва саморобним ядерним пристроєм. Провідні демократії перетворилися на тоталітарні держави зі всеохопним спостереженням, а країни, що розвиваються, потонули в хвилі геноцидів. Таємничий американець Джон Пол, здається, стоїть за крахом світової системи, і саме агент розвідки Клавіс Шеперд повинен простежити його сліди серед руїн цивілізацій та віднайти справжнє серце темряви — орган, що сіє геноцид.