Після того, як Арслан та його компанія подолали битви за спадкоємця трону Сіндуру, вони тріумфально повертаються до Парсу, але на їхньому шляху постає Хільмес — відважний генерал у срібній масці. Щойно їм вдається переконати Хільмеса відступити і знову спрямуватися до столиці, на землю Парсу нависає ще більш страхітлива загроза.