Після того як мила «русалонька» Маморі переведена до одного з п’яти штучних островів, її загнали у пастку, атакували і зрештою врятувала інша красива переведена — Мірей. На жаль, навіть після втручання дівчини нападники Маморі не припиняють свого нападу. У момент, коли здається, що надії вже немає, Мірей і Маморі обмінюються пристрасним поцілунком, який перетворює маленьку «русалоньку» на могутній меч.