У 2040 році на колонізованій планеті Еден міністерство безпеки розробляє і провадить випробування супер-секретного літака-трансформера, нової вдосконаленої зброї для запобіганню ворожим нападам. Ісаму Дайсон, професійний пілот , отримує нову задачу - стати пілотом-випробувачем проекту Супер-Нова. Змагання стає ще жорсткішим, коли він дізнається про те, що його колишній недруг Ґалд випробовує літак...
