Демони існують, і їхня сила перевищує все, що людство може збагнути. Насправді, вони настільки могутні, що люди не мають жодного шансу протистояти їм у бою. Єдина сила, здатна перемогти демона — це інший демон, і саме ця логіка спонукає Рьо Асуку втілити план, за яким його добросердечний друг Акiра Фудо має бути володіний демоном. Якщо людина чиста серцем, вона зможе контролювати демона, що нею...