Екранізація манґи Такасі Ногучі, що базується на однойменному надприродному романі Баку Юмемакури. Історія розгортається у XII столітті і розповідає про Міномото но Йосіцуне (Куро). Після поразки від брата Міномото но Йорітомо, першого сьогуна Японії, Куро тікає в гори. Історія свідчить про його самогубство, проте насправді він зустрічає там загадкову й прекрасну жінку на ім’я Куроміцу, яка живе...