Самурай епохи Мейджі: 1874

Рік 1874. Оріґаса Шідзума, колишній самурай доменів Айдзу, тепер працює водієм рикші, вирушає на пошуки своєї зниклої нареченої Каномати Суміє. Однак несподіваний поворот подій штовхає його до лав новоствореної поліції, вплутуючи його в гонитву за змовою, спрямованою на повалення уряду. Одночасно клан якудза «Морія» вітає гостя, Шюраґамі Кьошіро, досвідченого фехтувальника. У клані, який пов’язан...