Історія розповідає про Клеватеса, володаря Темних Звірів, який володіє унікальним розумом і руйнівною силою. Розчарований тринадцятьма героями, призначеними його знищити, він вирішує раз і назавжди покінчити з людством. Проте він зіткнувся з несподіваною проблемою: він воскресив героя, якого особисто вбив, і взяв під опіку сироту-гуманоїда — останню надію врятувати світ, що вмирає. Світ перебуває на межі Армагеддону, а виховання однієї дитини тримає усе це в купі. Тепер, пов’язані спільною долею, що чекає на цю незвичну трійцю?