Новий рік — це означає, що старші учасники Клубу світлової музики тепер третьокурсники, а Азуса Накано — єдина друга курсантка. Старші незабаром розуміють, що після їхнього випуску Азуса залишиться єдиним членом клубу, тож вирішують запросити нових учасників. Попри різні спроби зацікавити молодших — роздавання листівок, залучення до клубної кімнати та виступи на церемонії вітання — майже немає жод...