Мандрівний торговець Крафт Лоренс подорожує світом, продаючи найрізноманітніші речі. Після відвідування одного села він знаходить у своєму візку сплячу дівчину з вовчими вухами та хвостом. Вовчиця пояснює, що її називали «богинею», але її справжнє ім’я — Хоро, і нічого більшого. Лоренс трохи жартує над нею, але, вислухавши її історію, зворушується і вирішує супроводжувати Хоро далі на північ. У їхніх мандрах трапляється безліч пригод і неприємностей, але зв’язок між ними стає міцнішим із кожним днем.