Джо — підліток-сирота, що живе в злиднях на вулицях Доя. Він зустрічає Данпей, безхатченка й алкоголіка, колишнього тренера з боксу. Помітивши талант Джо в боксі, Данпей вирішує тренувати його. Коли Джо потрапляє до жахливого виправного закладу для неповнолітніх через дрібні крадіжки, він знайомиться з Рікіісі — своїм конкурентом у боксі. Данпей приїжджає до закладу, щоб допомогти Джо тренуватися і перемогти Рікіісі. Але коли Джо вирішує серйозно присвятити себе боксу, Данпей не може отримати ліцензію тренера через свою репутацію п’яниці.