Сміх під захмареним небом / Сміятися під хмарами

Події розгортаються у 11-ий рік ери Мейдзі, коли у Японії відбувається глибокий перелом: кінець епохи самураїв і заборона носіння мечів залишили країну розколотою. Багато колишніх воїнів не можуть змиритися з новим ладом і починають змови проти уряду, провокуючи хвилі насильства та хаосу. Щоб приборкати заворушення, влада зводить величезну в’язницю посеред озера Біва.

Тенкa Кумо — неофіційний помічник поліції у затриманні злочинців, а разом із тим він працює перевізником до в'язниці на озері. Йому допомагають молодші брати: цілеспрямований Сорамaру і життєрадісний Чутаро. Познайомившись із колишнім ніндзя з клану Фума, Кіндзьо Шірасу, три брати ведуть скромне, але наповнене дружбою життя, більшість часу присвячуючи навчанню та вдосконаленню навичок.

Попри зовнішню спокійність, у місті Оумі починає розповзатися темна тінь прокляття "Ороcі". Згідно з легендою, що триста років, Ороcі перероджується у людському тілі, і це пророкує наближення великої катастрофи. У той час як різні сили борються за визначення носія прокляття, одні намагаються приборкати цю зловісну силу, а інші плетуть підступні інтриги з зовсім іншою метою.