Містарція — це магічний світ, де люди, боги й демони співіснують поруч. Колись чорний і сріблястий крилатий Бахамут загрожував знищити ці землі, але люди, боги й демони подолали розбіжності та об’єдналися в боротьбі, щоб запечатати його силу. Ключ від цього печатання було розділено навпіл: одну частину віддали богам, іншу — демонам, щоб вони ніколи не об’єдналися і не звільнили Бахамута. Тепер, через дві тисячі років, світ живе у мирі — допоки одна людська жінка не викрадає божу половину ключа.