Доппо Орочі вирішує особисто подивитися фінальний поєдинок молодіжного турніру карате у власній школі. Його учень Ацуші Суедо виходить на татамі проти Бакі Ханми — юного, але надзвичайно сильного хлопця, котрий впевнено перемагає всіх суперників. Вражений бойовими здібностями Бакі, Доппо разом із Кійосумі Като, ще одним учнем, вирушає до легендарної підпільної арени Токугави. Це особливе місце, де дозволені будь-які прийоми, окрім зброї.
На арені вони дізнаються, що наступний суперник Бакі — Кошо Шіногі, відомий як безжальний майстер карате, що володіє смертельно небезпечною технікою «перерізання ниток». Захоплююче протистояння обіцяє нові випробування і відкриває завісу у світ непередбачуваних і жорстких боїв.
