Після героїчних вчинків Сайто в війні з Альбіоном у другому сезоні, Сайто та Луїза повертаються до Трістейна, тільки щоб виявити, що руни, які зв’язували їх, зникли. Тепер вони намагаються розібратися у стосунках, які більше не визначаються як Майстер і Озвучений, одночасно шукаючи ельфа, що має силу повернути мертвих до життя і може тримати ключ до розуміння втрати Сайто своєї сили Гандальфра.