Спершу на Землю падає «сфера». Вона володіє двома дивовижними здібностями: може приймати форму того, що її торкається, та повертатися до життя після смерті. Спочатку сфера перетворюється на камінь, потім на вовка, і нарешті — на хлопця, який блукає світом, немов новонароджений, що нічого не знає. В образі хлопця сфера отримує ім’я Фуші. Зустрічі з людською добротою допомагають Фуші не лише опанувати навички виживання, а й стати справжньою особистістю. Проте його шлях омрачають загадковий і руйнівний ворог Ноккер та болючі розлуки з тими, кого він любить.