У далекому майбутньому всім відомо, що вовки зникли вже понад 200 років тому. Проте насправді це не так — вовки не зникли, а набули людської подоби. Кіба, самотній вовк, заходить у місто, намагаючись відшукати Місячні Квіти — загадкові рослини, які, за легендою, ведуь того, хто слідує їхньому аромату, до раю. Джерелом цього запаху є Чеза — дівчина, що перебуває у стані ніби підвішеного сну в лабор...