Юїчіро знову зустрівся з Мікаелою на битві в Сіндзюку. Та Мікаела став вампіром... Щоб врятувати «сім’ю» та захистити своїх товаришів, Юїчіро мусить здобути знання і силу. Він шукає спосіб повернути вампіру його людяність, водночас наполегливо тренуючись зі «проклятою зброєю». Тим часом Курето дзвонить Ґурену і розповідає шокуючу правду: за місяць основні війська вампірів почнуть нападати на Токіо. Щоб отримати перевагу, Курето наказує Ґурену вирушати до Наґої. Починається благородна місія з винищення!