Ноблес: початок руйнування

820 років тому Мудзяка, володар перевертнів, нарешті відвідує Раїзеля після довгої подорожі. Та вовкулака Мадук втручається у війну між людьми, плетучи підступні інтриги. Раїзель і Мудзяка опиняються в пастці трагічної долі, змушені відчайдушно боротися один з одним, залишивши дружбу позаду.