Передісторія серії «Кіно но Табі»: Кіно проходить навчання під керівництвом свого вчителя. Воно вчиться керувати Ермесом та опановує вражаючу майстерність стрільби. Проте провина, пов’язана з справжнім Кіно, постійно супроводжує його, коли воно вирішує вирушити у мандрівку. Шідзоу навіть направляє його до справжньої матері Кіно. В цей час Кіно все більше плутається у власній ідентичності.