Після зміни пір року настав другий весняний сезон. Бідний студент-старший брат Тацуя та його молодша сестра, відмінниця Міюкі, завершили перший курс у своїй школі магії та насолоджуються весняними канікулами. Вони вирушають до своєї вілли на архіпелазі Огасавара. Та не встигли вони насолодитися спокоєм, як перед ними з’являється самотня дівчина на ім’я Кокоа. Вона залишила військово-морську базу й просить у Тацуї виконати найзаповітніше бажання.