Після того, як Дзюнпею не вдалося повернутися до Японії з другого разу, четверо героїв знову вирушають у подорож, щоб зібрати руни, що відбиті на тілі ельфійок — для цього потрібно зняти з них одяг. Цього разу Челсія опиняється під прокляттям і перетворюється на іншу тварину.
