1863 рік — сутінки сьогунату, Японія на порозі грандіозних змін. Вулиці столиці залиті кров’ю, адже політичні заворушення та зростаюча напруга між безпанцирними ронінами та самураями уряду створюють фон для однієї з найбурхливіших епох в історії країни. Юний сирота Ніо добре знає, що таке жорстока реальність, проте не може позбутися палаючої пристрасті до справедливості і прагнення змінити світ на...